投資規劃的更新與追蹤

新竹縣理財規劃人員職業工會
投資規劃的更新與追蹤

1. 建立投資管理系統：

   • 首先，你可以使用 Excel 或其他工具建立一套個人投資管理系統。這將有助於你追蹤投資交易、資產分佈和績效表現。

2. 交易紀錄表：

   • 建立一個交易紀錄表，記錄你所有的投資交易，包括股票、基金、債券等。記錄購買或賣出的日期、股數、價格以及相關費用。這有助於你檢視決策是否正確。

3. 投資總表：

   • 創建一個整合了所有投資資訊的表格，包括帳戶現金餘額、投資股票的持股量、當日市價、個股佔比、持有成本和每檔損益。這將幫助你評估整個投資組合的現況。

4. 資產分佈表：

   • 在投資總表中，增加資產分佈表，用意是希望知道所有資產（現金、股票）按照不同類別進行劃分和統計，例如股票、債券和現金。

5. 當日投資損益表：

   • 在總表中加入一個表格，計算當日投資損益表現，讓你更貼近市場，快速檢視投資組合的損益情況。

6. 每月結算表：

   • 創建一個每月結算表，讓你查看資產變化趨勢，包括投資組合價值、投資報酬率等。這有助於你評估投資策略是否達到預期目標。

7. 持續追蹤與檢討：

   • 定期（每月、季或年）追蹤你的投資組合是否符合你的預期，你採用的策略是否可持續進行。這有助於你適應市場變化並作出有效的投資決策。